안녕하세요 일류청년입니다.
오늘은 분기별 시장 기대치를 상회한 퀄컴의 실적을 살펴보고 2024년 하반기 퀄컴의 주가 전망에 대해 알아보겠습니다.
최근 퀄컴 주가를 살펴보면 6월 18일 이후 하락세를 보이고 있습니다.
지속적인 하락으로 상당히 하락했지만 여전히 AI와 반도체 분야에서 알려진 기업이므로 하반기에 예정된 기업 내부 전략을 통해 향후 반전을 기대할 수 있는 뉴스도 정리하겠습니다.
퀄컴은 어떤 기업일까요?
티커 – QCOM공개상장회사 – NASDAQ 증권거래소상장일 – 1991년 12월 13일시가총액 – 약 239조 4,846억 원현재 Qualcomm 주가는 $156.12(장 마감 후 155.89) · 주요 사업1985년 7월 설립미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있으며, 글로벌 무선 산업을 위한 기반 기술을 개발하고 상용화합니다.
Qualcomm Technologies(QCT), Qualcomm Technology Licensing(QTL), Qualcomm Strategic Initiatives(QSI)의 세 부문을 통해 운영됩니다.
· QCT는 무선 음성 및 데이터 통신, 네트워킹, 컴퓨팅, 멀티미디어 및 위치 추적 제품에 사용되는 3G, 4G, 5G 및 기타 기술을 기반으로 하는 집적 회로 및 시스템 소프트웨어를 개발하고 공급합니다.
예: 스마트폰 칩셋(스냅드래곤) · QTL의 지적 재산 포트폴리오 일부를 사용할 수 있는 권한을 라이선싱하거나 제공합니다.
CDMA2000, WCDMA, LTE, OFDMA 기반 5G 표준 및 그 파생 제품을 구현하는 제품으로 구성된 무선 제품을 제조하거나 판매하는 데 유용한 다양한 특허를 포함합니다.
· 비시장성 주식 증권, 시장성 주식 증권 및 전환 사채를 통해 QIS5G, 인공지능, 자동차, 소비자, 기업, 클라우드, IoT 및 확장 현실과 같은 산업의 초기 단계 회사에 투자합니다.
자율주행, 모바일 데이터 센터, 의료 반도체 주식 Qualcomm 주식 전망 Qualcomm의 주가를 끌어올리는 요인은 실적, 회사 내 시장 점유율 및 성장 잠재력입니다.
그러면 2024년 하반기 Qualcomm이 어떤 전략을 가지고 있는지 알아보겠습니다.
· 기업 가치 Qualcomm은 5G 시대의 혜택을 온전히 누리면서 주목을 받기 시작했습니다.
5세대 이동통신 시장이 본격화되면서 떠오르는 유망 신사업이 대표적인 5G 수혜주로 자리 잡았다.
코로나19 확산으로 인한 단기적 사업 침체. 5G 기기로 업그레이드하는 사람이 많아 수익성이 높아질 것으로 예상된다.
최근 퀄컴 실적 발표를 살펴보면 AI 열풍으로 반도체 산업 회복에 대한 기대감으로 모두 시장 기대치를 넘어섰다.
최근 하락 추세이기는 하지만 연평균 성장률이 80%대여서 5G 업그레이드 주기가 매우 강력한 긍정적 요인으로 작용하고 있다.
특히 퀄컴의 QCT는 회사 내에서 매출 비중이 가장 큰 사업부이며, 스냅드래곤 X 엘리트는 최근 새로운 게임 체인저로 주목을 받고 있다.
퀄컴 분기 실적 발표 요약 · 4분기(24.01.31) 작년 1월 31일 작년 4분기 실적 발표매출액 99억 3,500만 달러(약 13조 2,400억 원)영업이익 29억 2,800만 달러(약 3조 9,000억 원)매출액 전년 동기 대비 5% 증가, 영업이익 19% 증가제품 및 서비스 매출 83억 1,600만 달러(약 11조 원) 전년 동기 대비 7% 증가라이선스 매출 16억 1,900만 달러(약 2조 1,600억 원) 전년 동기 대비 약 4% 감소휴대폰 매출 66억 8,700만 달러(약 8조 9,100억 원) 16% 증가자동차 매출 5억 9,800만 달러(약 8,000억 원) 31% 증가사물인터넷(IoT) 매출 1,138억 달러 (약 1조원) 5,200억 원) 전년 대비 32% 감소 ·1분기(24.05.01) 매출 93억 8,900만 달러, 영업이익 23억 4,000만 달러, 제품 및 서비스 매출(QCT) 79억 5,000만 달러, 라이선스 매출 14억 3,900만 달러로 전년 대비 모두 증가, 특히 라이선스 매출은 퀄컴 제품 평균판매가격 상승과 유리한 공급량으로 증가 ·2분기(24.07. 31) 매출 93.9억 달러(약 12조원), 주당 순이익 2.33달러 ·3분기 예상(24.11.06) 매출 95억~103억 달러, 주당 순이익 2.38달러~2.58달러 이유는 첫째, 핵심사업인 단말기(스마트폰 프로세서, 모뎀 제조) 매출이 전년 대비 12% 증가해 59억 달러를 기록했기 때문이다.
이는 지난 2년간 침체돼 있던 스마트폰 매출이 회복되고 있다는 신호로 보인다.
둘째, 자동차 반도체 분야 매출이 전년 대비 87% 증가하는 등 ·평가 모바일폰 매출 증가는 스냅드래곤 준비에 따른 것 퀄컴 기술을 활용한 기기당 라이선스 매출 감소는 IoT 매출 감소와 연계된 것으로 보인다 작년 4분기 스마트폰 소비가 회복되면서 매출이 늘었지만, 경기 침체의 영향으로 전체 기기 시장이 여전히 영향을 받고 있다는 것이 확인됐다.
현재 강력한 제품군 경쟁력에는 모바일폰, 자동차, PC, XR(확장현실), IoT 등이 포함됩니다.
Qualcomm 기업 이슈·최근 이슈 1. Snapdragon 편견은 무섭습니다.
IBM과 ARM이 시장을 장악하고 있어 X86 프로세서와 Windows 운영 체제를 탑재한 컴퓨터만 떠오릅니다.
하지만 Qualcomm의 Snapdragon X Elite, SoC(System on Chip)는 기존 PC 개념을 완전히 바꿀 수 있는 게임 체인저로 주목을 받고 있습니다.
모바일 Arm 아키텍처를 기반으로 하지만 x86에 못지않은 성능을 갖추고 있으며 Microsoft와 Windows 11, Copilot+PC에서 강력한 지원을 받고 있습니다.
앞으로 인공지능 시대를 주목한다면 Snapdragon X Elite 기반 PC가 시대에 큰 변화를 가져올 잠재력이 있다고 하니 주목하시기 바랍니다.
2. 스마트폰 반도체 분기별 매출 증가 미국 반도체 기업으로 알려진 Qualcomm은 주로 스마트폰 칩 분야에 종사하고 있습니다.
8월 현재, 작년 같은 기간 대비 이 부문에서 10% 이상의 분기 매출 증가를 기록했습니다.
2024년 4월~6월 3분기 퀄컴 실적 발표에서 93억 9,000만 달러의 매출을 발표했으며, 스마트폰 프로세서와 모뎀 매출이 전년 대비 12% 증가한 59억 달러로 퀄컴 사업 부문 중 가장 큰 비중을 차지한 것을 알 수 있습니다.
3. 반도체 인공지능 스마트폰에 사용되는 첨단 반도체 매출이 전년 대비 87% 증가한 8억 1,100만 달러를 기록했습니다.
주가와는 달리 대표적인 5G 수혜주로서 반도체 주식에서 강세를 보이고 있습니다.
지금까지 퀄컴 주가 상승에 영향을 미칠 수 있는 하반기 퀄컴 실적 발표와 기업 전략을 살펴보았습니다.
주가는 하락했지만, 꽤 긍정적인 신호가 몇 가지 있으며, 회사는 7월에서 9월까지 약 95억 달러에서 103억 달러의 4분기 매출에 대한 지침을 제공하고 있습니다.
이는 시장 예상치인 97억 1천만 달러를 상회하므로 주가가 반전할 것으로 예상합니다.
